飛鳥遊報#42- 台灣躍升全球手遊市場第五大/中國2022手機遊戲行業洞察報告/閒聊Move to Earn的鏈遊黑馬STEPN(2022/3/25)
這禮拜有些不錯的研究報告，提供給大家做參考。看這些研究報告，我覺得對大多數公司或工作室來說，只要理解一個大方向趨勢就行，細部的數據反而見仁見智。
不過每次看這些報告，有時也很好奇，如果不是有埋些奇特的東西在 App上，是怎麼得到如此煞有介事地下載量、人口組成、上線時長、甚至留存與付費數據的!?
所以實際的市場狀況如何，還是要靠自己親手摸一摸才行。
本週精選粉絲團文章
SensorTower2022手機遊戲市場報告-台灣躍升全球第五大
SensorTower這份資料，很難得把台灣的手遊市場放入一起分析，提供了相關的數據。且除了市場趨勢外，從遊戲類型到變現機制的介紹都有，建議各位可以下載來看看。
重點如下：
●2022年Q1的手遊市場，和去年同期相比，美國下滑了10%，日本下滑了18%，而南韓上升3%，台灣則上升了7%。從線圖可以看出美國日本兩市場在疫情紅利結束後，衰退趨勢非常明顯。
●台灣超越德國，成為第五大手遊市場，僅2022Q1的市場規模就有約7億美元(這還沒算入追蹤不到的博弈金流)
●2022Q1前五收入遊戲分別是《王者榮耀》、《PUBG M》、《原神》、《Roblox》、《Candy Crush Saga》。而《天堂W》是唯一新進榜的前十遊戲。
●全球市場下載最多的國家在印度，占了15%的全球下載量，但這個市場在疫情紅利結束後也呈現下滑，但2022Q1印度市場的收入卻有接近73%的提升，達到7600萬美金。需要注意的是，其市場規模依舊不大，還不到香港2.9億美元市場規模的三分之一。
●美國市場的下滑主要在GooglePlay上，收入和去年同期相比掉了快兩成，但Apple的收入依舊持平，看來通膨對消費的影響還未到高收入階級。而其Q1收入榜前十名的新品為我個人玩到無法自拔的《Royal Match》，以及把拉環廣告做到遊戲中的《EVONY》。
●歐洲市場和去年Q1相比，整體的收入表現可說是持平，沒有太大變化，且GooglePlay的收入還略高於Apple Store(1.5B VS 1.2B)。但下載量上GooglePlay幾乎是App Store的五倍，代表蘋果用戶的吸金能力還是遠大於安卓用戶。
●整個歐洲市場最大的是德國，Q1市場規模約5.7億美元。成長最快的是土耳其，年成長有36%達1.7億美元。土耳其近期也有幾家不錯的公司帶動遊戲產業，Peak Games於2020被Zynga以18億美元收購，而Dream Games的《Royal Match》正在成為三消的新典範。
●整個亞洲市場不算大陸，收入主要集中在日本韓國台灣。韓國大概是台灣市場的兩倍大，日本則是台灣市場的六倍大。不過這些主要市場的下載成長都停滯中，下載成長較高的地區是越南(21%)、泰國(24%)、巴基斯坦(16%)、菲律賓(10%)。
●以品類來說，超休閒遊戲在過去一年簡直大爆發，即使疫情紅利衰退依舊不受影響，2021年成長了15%，是表現最好的品類，也是唯一下載正成長的品類。有趣的是，幾乎所有的品類下載最多的地區都是印度。
●報告中還檢視了戰鬥通行證Season Pass對遊戲的影響。這個營運機制的導入(2.37版本)，為《王國紀元》的單月全球收入帶來了最高102%的成長。不過這個成長持續約五個月，就又回歸之前的收入水準了。而另一個較為休閒的遊戲《Hey Day》在2020/12導入Seaon Pass後，收入成長了46%，且成長態勢持續了至少一年。
這也許代表較為休閒，高留存且低付費的遊戲類型，導入戰鬥通行證更能完善其收入模型。
以上希望對大家有所啟發。
PS.這個報告的遊戲分類有點”奇特”，賽馬娘被分到RPG、王者榮耀被分為策略，在閱讀這部分時大家可能自己要注意一下。
從WEMADE財報來看其鏈遊策略發展狀況
被認為是韓國傳統遊戲廠商，在”鏈遊”領域走得最前頭的WEMADE，其2022Q1財報看起來….有點掙扎。
即使靠著發布了如熱血江湖鏈遊版，以及傳奇4等遊戲的持續營運，而帶來31%的遊戲收入成長；但跟去年Q4相比，少了一筆2254億的”賣幣”收入，使得今年Q1的Net Income僅剩3.99億韓元(約3萬美金)，幾乎沒有賺錢，應該是近一年來最低。
而其所打造的鏈遊平台WEMIX，即使錢包數的擁有者創新高，但在WEMIX幣崩跌影響之下，其所帶來的收益目前也僅佔整體營收的不到1%。
打造平台是一個需要長期投入的事業，而遊戲相關的平台其建置周期更久，至少都需要好幾年以上的耕耘，玩家才能慢慢接受；且遊戲的研發周期越來越久，要吸引好遊戲進入平台的難度每年也在升高。
當商業模式無法確定時，平台很難找到深化優勢的方向。尤其面對變化跟子彈一樣快速的區塊鏈遊戲產業…..打造專屬的遊戲平台，就像是蓋著一棟每天都要改設計方向的大樓一般，容易使人無所適從。
中國大陸2022手機遊戲行業洞察報告
QuestMobile 這份《大陸2022手機遊戲行業洞察報告》蠻完整的，裡面有些趨勢可能跟台灣類似，也有些知名遊戲的數據，可以借鏡參考看看。
從人口組成來看，這兩年玩家的年齡層有“上升”的趨勢。30歲以上用户占比從2019年3月的44.6%，上升到2022年3月的50.8%。而46歲以上用户占比變化更明顯，從15.9%上升至18.3%。
#手遊市場高齡化趨勢明顯。是工作壓力所影響？我怎感覺台灣好像有類似趨勢？
另外，2019~2022新上線的遊戲中，月活躍用戶最高的是《英雄聯盟手遊》，MAU有6041萬人；而這兩年在海外最成功的遊戲《原神》，只排名第五，MAU有2147萬人。令我訝異的是《光遇》，這款看似小品的遊戲，在大陸DAU有1309萬人。
報告中也有分析《哈利波特·魔法覺醒》在大陸的用戶組成，其中女生佔了57%，男生只有42%，#可以說是個半女性向遊戲了。
就用戶時長方面，《明日方舟》、《原神》、《光·遇》這幾款在大陸長青的遊戲，月人均上線時間都不超過30小時。《明日方舟》为21.6小時，《光·遇》为25.5小時，而《原神》则是25小時。三款手游的月人均時長稳定在20小時左右，代表每天平均上線不到一小時。最近有個概念叫「成為玩家的副遊」，不硬衝上線時間成為玩家的主力遊戲，#老人下班後要顧小孩陪家人追劇，沒這麼多時間可分配。
最後，大陸的遊戲廣告投放，在短視頻平台的占比逐最大且逐漸提升，目前已占到42.4%，以抖音、快手、Ｂ站為主。#台灣這一年有些遊戲也加大了在抖音TikTok的廣告預算，未來會不會影響FB/Google雙平台的獨霸趨勢，也值得觀察。
閒聊Move to Earn的鏈遊黑馬STEPN
這兩天簡單研究了下STEPN這個專案。
主要原因是之前看新聞，據說STEPN流通市值已經超越Axie Infinity，成為目前最成功的GameFi遊戲。
坦白說，當初聽到STEPN這種Move to Earn模式時，就覺得好像有些搞頭。因為鏈遊目前碰到的問題，是在”賺錢”和”樂趣”之間找不到共存點，當一個遊戲很明顯地有利可圖時，就會影響玩家對於其樂趣的關注程度(除非像博弈一樣，享受的是瞬間輸贏的快感)，而當大家都只關注”賺錢”這件事時，最終遊戲就變成炒作品，由投資價值(幣價)來決定其生死。
因此對於GameFi遊戲來說，找到一個能和「經濟利益」重要性對等的價值論述，才能擺脫幣價下跌所帶來的崩盤問題。而「健康無價」這件事，則成為了STEPN “Move to Earn”最主要的潛在價值觀。
相較於Axie Infinity的用戶，大多於是東南亞發展中國家用戶為主，STEPN更受高所得國家喜愛，在日本、法國等地的AppStore下載榜都有進到前十，這也許代表了其核心價值觀被接受的情況，因為富裕階級對於”健康”的重視程度更高。
所有對於STEPN的分析文章中，不免都會討論其是否能擺脫走向龐式騙局的宿命。目前所有的鏈遊都會經歷快速成長=>達到頂峰=>幣價崩跌=>用戶快速出走的問題。原因在於當快速成長時，因為有利可圖會帶來爆量的新用戶，這些用戶又會帶來更多的收益與需求，推升幣價，但幣價的上升會使得進入門檻越來越高，最終反向抑制新用戶的進入。而當用戶需求減少，幣價開始下跌時，”在高峰進入的最大一批用戶就成了韭菜”，開始瘋狂拋售，進而帶動滾雪球效益，幣價下跌回收變更慢，所有人認賠殺出直到幣價見底。
而STEPN想要擺脫這個循環的措施，就是盡可能的控制進入人數與幣價。利用邀請碼機制來限制，並利用各種銷毀機制與玩法來控制供給與需求。但這的確都還是無法回答最核心的問題：”當新玩家減少時，要如何提供舊有玩家足夠的經濟利益來維持Move to Earn的習慣?”。
STEPN目前的做法，看來是想辦法作社群，其實也跟大部分WEB3專案的方向一樣，盡量設立一個比賺錢還要崇高的留存動力。不過它相對有利的一點在於，慢跑社群本身已經存在已久，而且大部分的凝聚力是很足夠的。STEPN要做的，是如何在新用戶進入開始枯竭以前，讓自己進入全球跑友的運動習慣之中，成為生活中不可缺少的一份子。
但我個人認為它在官方部落格，最新發表的「We are building digital campfires, gather around!」方向有點奇怪。文章中說希望STEPN用戶熱衷的不僅僅是賺錢，但最後宣布將會有個租賃系統讓用戶將運動鞋出租給其他用戶，這似乎是在宣告：「即使你不想運動了，也可以叫別人幫你運動賺錢」，進而提供用戶放棄運動習慣的誘因嗎? 而租賃系統的推出，也更容易快速引入用戶，進而帶入更多對於STEPN價值信仰更為淺薄的玩家，在幣價下跌時帶來更快的崩盤效應。
這個論述與策略方向反而顯得急躁與短線，也許是受到近期幣價下滑影響，要給投資人信心？
最後想到一個有趣的故事。
「有個老人因為小朋友每天在家門口打棒球，吵到無法睡午覺，最終跟小朋友說，你們以後每次來玩，我就給你們十塊錢。連給了一個禮拜之後，跟小朋友說以後沒錢了。小朋友生氣了，表示”不給錢的話以後我們再也不來打棒球了”」
當運動的附加經濟誘因過大時，幣價下跌所帶來的損失厭惡感，是否反而會破壞用戶原本的運動習慣呢，值得令人玩味。
「閉眼張嘴必爆款？」-二次元的icon哲學
遊戲葡萄這篇文章非常有趣，沒想到二次元遊戲icon圖能衍生這麼多學問。
-米哈遊遊戲的icon幾乎都會閉一隻眼睛。
-icon中角色如果是“認真”臉，表示世界還有救；如果是“若有所思”臉，那世界大概就是瀕臨絕望了。
-嚴肅且發愁的臉有高級感，要走高質感路線的遊戲會採用這類icon。
-大陸的二次元遊戲主角以”白髮“為大宗(這是受到白髮魔女傳的荼毒嗎），這可能和人設有關。白髮通常代表純潔高貴，相較於黑長髮是御姐，金髮的傲嬌，可能更為正統受大眾歡迎。
-末日系列通常會使用冷色調，而街頭風格會使用明亮的暖色調。
不知道以上的icon學是否符合你的認知？通常icon的主要作用在於吸量與轉換，一方面盡量能在眾多競爭對手中脫穎而出被玩家看到；另一方面希望能銜接廣告，提升玩家下載的轉換率。而這篇文章更偏向從形象塑造的角度來進行分析，也許會有不同的啟發。
PS.話說我今天去試玩了下少女迴戰，有個荒謬的心得是：「管它什麼icon，色氣夠強就行了!」
